Financieel Advies

Financieel Advies.

“Uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. Mijn klanten moeten er 100% zeker van zijn Dat ik een goed advies verstrek”

Wij bieden u de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan over uw financiële situatie. In een eerste gesprek ontvangt u van ons de Dienstenwijzer. Hierin staat informatie over ons bedrijf en onze werkwijze. De door u verstrekte informatie wordt door ons intern opgeslagen en gebruikt om u advies te geven, voor nieuwsvoorziening en om offertes voor u te maken. Bij het afsluiten van een product verstrekken wij de nodige informatie aan de betreffende bank of verzekeraar. De informatie wordt niet aan derden verstrekt anders dan voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

In veel gevallen kunnen wij helpen met onze producten en diensten. Met de verkregen informatie wordt een klantprofiel opgesteld. Dit bestaat uit het bepalen van uw doelstellingen, uw risicobereidheid, uw financiële positie en uit een overzicht van uw kennis en ervaring met bepaalde producten en diensten. Aan de hand van deze informatie wordt een advies gegeven over een aanbevolen product. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en risico’s van het product en uiteraard geven wij aan hoe en waarom wij tot de keuze zijn gekomen.

Wij wijzen u er op dat wij wel adviseren over beleggingsproducten, maar niet over de keuzes dit u kunt maken voor bepaalde fondsen, aandelen, obligaties ed. Voor de beleggingsproducten wordt een risicoprofiel opgesteld. Met de uitkomsten daarvan kan een keuze worden gemaakt voor de inleg in fondsen binnen de aangeboden beleggingsproducten.

Door onze kennis van de markt kunnen wij u in contact brengen met andere beroepsgroepen die u in bepaalde gevallen beter van dienst kunnen zijn. Zoals notarissen, accountants en makelaars. Verder zijn er o.a. specialisten op het gebied van financiële planning, pensioen en  bedrijfsfinancieringen.